ビジネスパートナー制度について

問題/課題

高齢になる地主のお客様がいる。その息子様より、「事業継承問題や空室問題など、様々な問題があるのに、親からは『相続対策はまだ早い』とうやむやにされてしまう。」とのご相談をいただいた。

まずは「今から」相続対策をはじめるメリットを説明する必要があると思うが、専門家から伝えてもらった方が伝わりそうだ。

結果

専門知識をもった担当者から相続対策を早く始めるメリットを説明してもらった。

「まだ早い」と思う地主様と、「早く始めたい」と思う息子様との間で気持ちのすれ違いが起こっていたようだが、相続対策に対する考え方を家族全員で共有したことにより、想いが整理され、前向きな気持ちになってもらえた。

問題/課題

地主のお客様であるご主人様が亡くなった。ご主人様と奥様とは懇意にさせていただいていたが、息子様とはあまり面識がない。今後は息子様との関係も深めたい。

顧問税理士はいるが、相続には強くない様子なので、相続と不動産に強い税理士を紹介し、お客様のお役に立つことで信頼関係を深めるきっかけにしたい。

結果

相続専門税理士によるスムーズな対応がカギとなり、相続税申告をまかせていただけることになった。

鑑定評価の観点も取り入れることで、予想以上に相続税を抑えることができた。また、息子様世代の相続も見据えた分割アドバイスを行ったことにより、相続対策もお願いされた。息子様との信頼関係を深められたことで、新たな業務につながりそうだ。

問題/課題

3 年前に相続税を納めた不動産オーナー様がいる。資産活用の提案をしたくても「顧問税理士と相談してるから。」と聞く耳を持ってもらえず困っていた。

結果

「相続税の還付手続き」をドアノックツールとして持って行ったところ、「相続税は確かに高かった。戻ってくるならありがたい。」と話を聞いてもらえた。

還付の無料診断では財産について細かくヒアリングを行うため、同席するだけでお客様の資産内容を把握することができ、本業にも役立つ情報を共有してもらうことができた。