相続対策プレミアム

  • 土地持ち地主さん
  • 不動産オーナーさん
  • 資産家さん

フジ総合グループによる相続対策プレミアムは、土地評価クアトロチェック(不動産鑑定士・一級建築士、土地家屋調査士、相続専門の税理士)により、予想される相続税額をシミュレーションし、お一人おひとりに合わせた相続対策プランをご提案いたします。

このような方におすすめ

相続財産に占める
土地の割合が多い

共有になっている
土地がある

測量していない
土地がある

今後財産内容の
変動が少ない

造成費が高くて売れない土地がある

無道路地/がけ地/山林/急傾斜地 /裏山/間口
が狭い土地/道路と高低差がある土地 など

相続対策プレミアムが選ばれる理由

01 3つの柱+αの中立公正な相続対策の提案

相続専門税理士が中立・公正な視点から遺産分割対策・納税資金対策・節税対策・介護認知症対策をご提案いたします。

遺産分割対策
例:遺言書作成サポート 他
納税資金対策
例:生前贈与・生命保険活用 他
節税対策
例:資産の組み換え・
  不動産の有効活用のサポート 他
介護・認知症対策
例:家族信託組成サポート 他

02 土地評価クアトロチェック

相続・不動産のスペシャリストである不動産鑑定士・一級建築士・土地家屋調査士・相続専門の税理士が多面的な視点でチェックを行います。
当グループ最大の強みである、徹底的な土地評価による現状分析、課題解決のご提案・実行等により適正な相続税額の算出が可能になります。

03 固定資産税評価額の圧縮

クアトロチェックによる相続税土地評価の結果を固定資産税評価にも反映することで、固定資産税評価額が圧縮できる場合があります。

04 時価評価で遺産分割がスムーズに

相続税路線価による評価とは別に、不動産鑑定士が簡易な時価評価を行います。
実勢価格に基づいて遺産分割が行えるため、公平かつ適正な分割が可能となります。

05 相続人様の費用負担を軽減

相続税申告に必要な作業の大半を事前に完了させますので、申告時の費用を大幅に軽減できます。

06 推定被相続人様の相続財産の圧縮

推定被相続人様に費用をご負担いただくため、相続財産の圧縮にもつながります。

07 永久メンテナンス保証

ご相続発生のタイミングまで、相続に関するご相談を承ります。
また、ご用命があれば路線価の変動・税制改正・財産内容や家族構成の変化等があった場合には、予想相続税額を改めて算出するなど、シミュレーションを無料にて永久メンテナンスいたします。

08 顧問の税理士先生ともスムーズに連携

原則、相続税申告については当グループにて責任をもって対応させていただきますが、お付き合いのある顧問の税理士先生に相続税申告をご依頼されたいという場合には、顧問の先生と密に連携をいたします。 詳細な土地評価額を反映したシミュレーションデータをお渡ししますので、最終の申告のみ顧問の先生にお願いすることも可能です。

クアトロチェックによる土地評価の減額事例

周辺の状況での減額

時価の観点から見ることで、さらに減額の可能性が見つかる可能性があります

急傾斜の山林・がけ地

評価額
  • 1,200万円
  • 300万円

道路との高低差が著しい土地

評価額
  • 2,000万円
  • 35万円

自宅の裏山・雑木林

評価額
  • 5,000万円
  • 150万円

区画での減額

丁寧に調査することで、複雑に絡み合った減額要因を洩れなく織り込みます

クアトロチェック結果

山林

鑑定評価を入れて市街地山林の評価を時価評価を入れることで大幅に減額できた。

無道路地

道路に接していない面積を確定させ、無道路地評価をすることができた。

私道

宅地とみなされていたところに、私道の評価を入れることができた。

庭内神し

面積を確定させ0評価にすることができた。

セットバック

一部セットバック部分が生じていることが分かった。

駐車場(470㎡)

測量で500㎡以上とわかり地積規模の大きな宅地の評価を入れることができた。

都市道路計画

一部都市計画道路にかかっていることが判明した。

【見本】ご報告書・ご提案書

予想納税額や分割方針、現状分析などをもとに、お客様だけのご報告書を作成します。
※このほかにも、お客様の状況に応じ、様々なご報告書やご提案書を提出いたします。ご報告書を作成する拠点や、お客様の状況によりご報告書のフォーマットが異なる可能性があります。

  • 予想納税額と対策の判定シート(例)

    適正な土地評価と遺産分割方針をもとに、まずは予想納税額を算出。
    対策の必要性をABCで分かりやすく判定し、問題点や解決策をご案内します。

  • 土地評価シート(例)

    土地の情報はオリジナルの「土地評価シート」におまとめします。
    財産の整理にお役立てください。

  • 対策効果シート(例)

    おススメの対策は、「対策効果シート」で効果を分かりやすくご案内します。
    効果が数字で分かりますので、ご家族で話し合う際にお役立ていただけます。

※報告書のサンプル画像になります。実際の内容とは異なる場合があります。

相続対策プレミアムの流れ

STEP 1 無料相談のお申込み

お電話またはフォームから無料相談をお申し込みください。
担当者がご相談の概要をお伺いし、必要な資料などをお伝えします。

通常のご相談で必要な資料
■固定資産税の課税明細書
■預貯金、有価証券、その他財産のメモ書き

無料相談のお申し込みはこちら

STEP 2 無料相談・個別のお見積り

無料相談は原則、ご来社またはweb会議システム「Zoom」でのオンライン面談にて行っております。

お悩みや将来の計画、ご家族への想いなどをお伺いし、ご要望に沿ったプランをご案内し、お見積りいたします。

※ご事情によりご自宅へお伺いすることも可能です。ご相談ください。

STEP 3 ご契約・財産一覧の作成、今ある
不安や将来への想いの整理

まずは財産内容を整理します。
また、分割の方針により試算額や提案内容が変わりますので、改めて今のお悩みやライフプランをお聞かせください。
実は、このステップは非常に重要です。
例えば、節税ができても引き継ぎたい人に遺せないプランではご提案の意味がありません。
お客様の想いが実現するご提案となるよう、じっくりとお話を伺います。

STEP 4 精度の高い土地評価をもとにした
相続税額の試算

不動産鑑定士・一級建築士・土地家屋調査士・相続専門の税理士が協働で調査を行い、精度の高い土地評価を行うことで、適正な予想納税額を導きだします。

STEP 5 試算結果のご報告

試算の結果を分かりやすくまとめ、ご報告します。

STEP 6 対策のご提案・実行のお手伝い

必要に応じ、問題点の指摘や対策の提案を行います。

<対策事例> 借地権・底地の整理、不動産共有解消、不動産の売却・購入・活用、公正証書遺言作成、家族信託組成、法人の活用・清算、生前贈与、生命保険活用、生産緑地コンサルなど

※実行には別途費用が必要となる場合があります。
※パートナーである専門企業様や士業様と協働する場合があります。

STEP 7 アフターメンテナンス
(永久メンテナンス保証)

ご相続のタイミングまで、相続に関する相談を承ります。
また、ご要望に応じて予想相続税額を改めて算出するなど、ご報告書を原則無料でメンテナンスいたします。

メンテナンスのタイミング
・不動産売買や建築などで資産内容に大きな変更がある予定
・路線価の変更
・税制改正
・家族構成の変化 など

【初回相談無料】 無料相談のお申し込み、費⽤のお問合せはこちらから
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