叔母の相続手続きを進めることになった時、不安に感じたことはありますか。
血が離れた続柄への不安が最初にありました
もともと妹である私の母が相続人となる遺言書を用意していました。
ただ、母も80歳を過ぎて高齢です。
「万が一のことがあると心配だ」という叔母自身の意向で、遺言書の相続人を私に書き換えることになったのです。
それから半年経つか経たないかぐらいの頃に、叔母が亡くなりました。
私自身は3年ほど前に父の相続を経験していたので、手続きの流れについては多少の知識がありました。
ただ、叔母の相続は父のときとは違い、少し血が離れた続柄になります。
相続税の税率がどのくらいになるのかも見当がつきませんでしたし、そこが最初の大きな不安でした。
行政書士にお願いするような登記まわりの手続きは自分で進めるつもりでしたが、税額の計算は無理だと感じましたので、税理士さんに依頼することは最初から決めていました。
フジ相続税理士法人を選ばれた理由について、お聞かせください。
夫の紹介で即決 お会いした瞬間に「安心できる方」だと感じました
いろいろな税理士事務所のホームページを比較していたところ、夫が「いい先生がいるよ」と教えてくれたのが、フジ相続税理士法人でした。
「規模も大きく、信頼できるところだよ」という夫の言葉が後押しになりました。
実際に、担当の髙原にお会いしてお話しさせていただいたときも、お顔を拝見して、話し方や雰囲気から「この方なら信頼できる」と感じました。
第一印象がとても良かったので、そこからは迷いなくお任せすることに決めました。
さらに、私の知り合いに賃貸物件のオーナーをされている方がいて、その方もフジ相続税理士法人にお世話になっていたと聞きました。
身近な方が実際に依頼している事務所だと聞くと、安心感が違いますね。
実際にフジ相続税理士法人に相続税の申告手続きを依頼してみて、どのように感じていますか。
密なご報告と親身なご対応 「思っていたよりも税金を抑えられた」と家族も安心しました
お願いしてよかったと感じるのは、報告を密にいただけるところです。
こまめにご連絡をくださいますし、私の自宅は事務所から少し離れているのですが、それでもわざわざ足を運んでくださいます。
相続の手続きから少し外れるような、ちょっとした疑問についても丁寧にお答えいただけるので、本当に助かっています。
相続が発生した当初、家族のあいだでは「財産の半分ぐらい税金で持っていかれるのでは」という不安の声もありました。
だからこそ、専門の先生に一度きちんと相談したほうがいい、という話になったのです。
ですが、実際にご相談してみると、当初思っていたよりもグッと税額を抑えられそうだとわかりました。
「こういう特例が使えますよ」と一つひとつ具体的に教えていただけたので、母もかなり安心していましたね。
これから相続税申告が必要になる方へ向けて、アドバイスがあれば教えてください。
これから相続を経験される方に一つお伝えしたいのは、生前の準備の大切さです
残された側からすると、故人が亡くなったあとに財産の内容や書類をゼロから探すのは、想像以上に大変です。
生前にある程度、財産の整理やご意向のご共有をしていただけていると、受け取る側もずいぶんスムーズに手続きを進められるはずです。
もちろん、相続が発生する前にご本人へ「準備をしておいてほしい」とお願いするのは、正直なところ言いづらい部分もあります。
ですが今回の相続を経験してみて、この整理がどれだけ大切かをあらためて実感しました。
